Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает привычный уклад магического сообщества. Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и защитить отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ее ждет встреча с молодым и ничего не подозревающим Иваном.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — сразиться со злом, которое уже проникло в их родной город. Ей придется проявить всю свою богатырскую силу и смекалку, чтобы отстоять Белогорье и помочь сестре в выполнении ее миссии. Судьба всей семьи и магического мира теперь в их руках.